Das Basis-Paket richtet sich an Personen, die eine strukturierte Einführung in die Finanzplanung wünschen. Es umfasst eine initiale Analyse, ein persönliches Gespräch zur Zieldefinition sowie eine standardisierte Offerte mit Handlungsempfehlungen. Ideal für alle, die einen klaren Überblick über ihre aktuelle Lage erhalten möchten und erste Massnahmen zur Absicherung und Liquiditätssteuerung suchen. Die Umsetzung erfolgt innerhalb von drei bis vier Wochen.
Im Komfort-Paket profitieren Sie von erweiterten Serviceleistungen: Neben der detaillierten Analyse und der individuellen Zielplanung erhalten Sie zusätzlich vierteljährliche Updates, telefonisch abgestimmte Reviews und eine erweiterte Dokumentenverwaltung. Dieses Paket ist optimal für Menschen, die kontinuierliche Betreuung schätzen und flexibel auf Veränderungen reagieren möchten. Es bietet eine ideale Mischung aus Serviceumfang und Planbarkeit.
Das Luxus-Paket stellt unser umfassendstes Angebot dar. Es beinhaltet alle Leistungen des Komfort-Pakets sowie persönliche Beratungsgespräche vor Ort, monatliche Fortschrittsberichte und unlimitierte Telefonsprechen mit Ihrem Beraterteam. Zudem bieten wir exklusive Workshops zu aktuellen Themen und eine prioritäre Bearbeitung Ihrer Anliegen. Dieses Paket richtet sich an anspruchsvolle Klienten, die höchste Servicequalität und ständige Begleitung wünschen.