Häufig gestellte Fragen

BilanPrime bietet umfassende Analysen Ihrer aktuellen finanziellen Situation, Massnahmen zur Steueroptimierung, Strategien zur Altersvorsorge sowie laufende Beratung zur Haushaltsplanung und Vermögensstrukturierung.

In einem ersten Gespräch erörtern wir Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse. Wir erstellen eine Übersicht Ihrer finanziellen Lage und identifizieren mögliche Optimierungspotenziale. Anschliessend erhalten Sie eine Empfehlung für das weitere Vorgehen.

Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzplanern und Steuerexperten, die seit vielen Jahren Privatpersonen und Familien in der Schweiz beraten. Wir arbeiten partnerschaftlich und individuell.

Je nach Komplexität und Umfang Ihrer Situation dauert die Erstellung eines umfassenden Konzepts in der Regel zwei bis vier Wochen ab Erstgespräch.

Wir bieten sowohl Pauschalhonorare für definierte Leistungen als auch individuell abgestimmte Modelle auf Basis des Projektumfangs. Transparenz und Fairness stehen für uns im Vordergrund.

Sie können uns telefonisch unter +41762209975 erreichen oder das Online-Formular auf bilanprime.com nutzen. Alternativ senden Sie eine Nachricht per E-Mail an info@bilanprime.com.

Unser Büro befindet sich im Landesmuseum Zürich, Museumstrasse 2, 8001 Zürich. Sie erreichen uns bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Alle Berater verfügen über anerkannte Ausbildungen in Finanz- und Rechnungswesen sowie Weiterbildungen in Steuerberatung und Risikomanagement.

Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Wir arbeiten nach den Bestimmungen der DSGVO und des schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG).

Ja, wir bieten virtuelle Beratungsgespräche via Video-Call an, um flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.

Unser Fokus liegt auf persönlichen, massgeschneiderten Lösungen und engem Austausch mit unseren Mandanten. Wir bieten klare Strukturen und nachvollziehbare Schritte.